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券商对LED行业2014年的发展趋向

来源: 发布日期:2014-03-04
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经历了2013年的行业回暖和分化之后,2014年 LED 行业的投资机会在哪里?临近年终,各大券商纷纷发表了对行业未来发展趋势的看法及投资策略,总体而言,券商对LED行业2014年的发展趋向乐观,尤其是看好 LED照明 渗透率的提升。 瑞银证券预计2014年普通 照明 L…
券商对LED行业2014年的发展趋向

 经历了2013年的行业回暖和分化之后,2014年LED行业的投资机会在哪里?临近年终,各大券商纷纷发表了对行业未来发展趋势的看法及投资策略,总体而言,券商对LED行业2014年的发展趋向乐观,尤其是看好LED照明渗透率的提升。

  瑞银证券预计2014年普通照明LED需求将增长62%,2014年普通照明市场LED渗透率料将从2013年的3-5%升至9%左右(基于全球总流明需求,从灯泡需求看渗透率可达约7%)。甚至表示,鉴于近期LED灯泡价格迅速下跌,目前对2014年9%的LED渗透率预估值可能还有上行空间(基于流明的渗透率)。

  瑞银证券表示看好电子行业中LED细分领域的投资机会。瑞银证券判断,2014年高亮度LED芯片供给有可能重现紧张态势。瑞银对全球高亮度(HB)氮化镓(GaN)LED的供需形势进行了综合分析,结果表明,过去三年LED芯片行业供给过剩的局面可能在2014年大幅收紧,得益于普通照明带来的不断增长的需求及主要LED芯片厂商更理性的扩产。

  瑞银探究了2014年主要LED芯片厂商扩产计划。其中,晶元光电预计2014年晶元光电的产能将提升约10万2英寸晶片/月,较其目前65万的月产能增长约15%。晶元光电表示将给其在台湾和中国内地的工厂各增加约20-25台MOCVD设备。三安光电已经宣布了新的融资计划以启动芜湖二期建设。新规划的LED芯片晶圆厂将增加120万晶片(4英寸)的年产能,总投资达41亿元(6.64亿美元)。三安表示将在2014年为其新晶圆厂购买约100台MOCVD设备。集资计划要获得股东及中国证监会的批准。但三安可以在集资完成前启动芜湖二期建设,因为截至2013年1季度公司手握16亿元现金(2.6亿美元)。德豪润达与同方股份两家企业均表示扩产将取决于市场环境。

  瑞银预计2014年全球HB LED芯片需求将增长29%,但供给料仅增长17%。预计2014年全球HB LED供需将回到更平衡的态势:供给过剩率将从2012年的31%大幅降至2014年预期的4%——应会推动整个供应链的盈利能力提升,尤其是LED芯片厂商。

  中信证券也在最近的一份研报中表示,中期来看,LED大景气周期的布局时点已到,建议重点关注LED上游芯片龙头。

  兴业证券、浙商证券、国都证券、东海证券等均看好LED照明的发展。

  兴业证券称,LED照明将超过背光成为最大的应用市场。由于液晶电视中LED背光的渗透率今年已经达到90%以上,且全球液晶电视出货量基本保持稳定。虽然电视尺寸还有变大趋势,但其判断随着芯片亮度提升,颗粒数减少以及产品降价,全球LED背光产业已达到高峰。照明将是未来行业发展的主要驱动力。而2013年至2016年是LED照明的黄金发展期,渗透率将从20%提高至45%左右,是不可多得的成长较快、确定性也比较高的子行业。

  行业研究机构LEDinside则预测,2014年LED背光将全面取代CCFL,但因跃居主流的直下式电视LED颗数较侧光式大减5成,LED TV背光产值恐出现史上首度衰退,且进入冲量的规格化时代;而LED照明则逆势爬升,产值将首度超越背光。

  浙商证券看好2014年LED照明渗透率的提升。LED照明仍然处于成长初期,看好产品品质优质、管理优秀的公司。LED背光也仍然具备成长空间,预计大尺寸背光产业转移带来的高成长期还有2-3年。

  国都证券预计LED照明产品需求明年将迎来爆发。2014年起全球将有更多地区进入白炽灯的禁止生产、销售、使用阶段,加速LED照明需求增长,需求首度超过背光。全球许多区域取代40瓦或60瓦的LED灯泡,最低价格已低于10美元,未来LED再跌空间有限,LED照明出货数量成长可期。预计2014年全球LED照明产品产值达178亿美元, 产品用量成长率预计可达69%。

  东海证券认为,随着成本的下降,明年LED在照明市场的渗透率将超过20%,迎来迅速渗透期。

 
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